Raport ESPI nr 19

Numer: 19/2019

Data sporządzenia: 11-09-2019 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – Ogłoszenia Wymagane przez Prawo Restrukturyzacyjne – zatwierdzenie przyjęcia zmiany układu częściowego.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 18/2019 z dnia 05.09.2019 r. (zatwierdzenie przyjęcia zmiany układu), informuje, iż w dniu 11.09.2019 r. obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pozycja 46870, ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.

Treść ogłoszenia:

„Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy ogłasza, że w sprawie o zmianę układu częściowego zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym MARKA S.A. w restrukturyzacji w Białymstoku, sygn. akt VIII GRp 15/19, w dniu 05.09.2019 roku postanowiono:

Zatwierdzić przyjęcie zmiany układu częściowego z dnia 13.06.2017 r., sygn.. akt VIII GRp 1/17, przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 26.08.2019 roku na następujących warunkach:

1. Zmieniony układ częściowy dłużnika MARKA S.A. obejmuje tych samych wierzycieli Dłużnika, których obejmował zmieniany układ, a więc obligatariuszy posiadających obligacje serii E, serii F, serii H1, serii I, serii J, serii H2, serii M, serii N, serii L2, serii L4, z zastrzeżeniem punktu 3 – 5 poniżej.
2. Harmonogram spłat propozycji uwzględnia kolejność ustawionych zabezpieczeń na majątku MARKA S.A. w postaci zastawów rejestrowych.
3. Jeśli w dacie płatności określonej raty, zgodnie z niniejszym harmonogramem spłaty, wierzytelność danego wierzyciela (obligatariuszy danej serii) będzie już w całości zaspokojona zgodnie z płatnościami dokonanymi na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, Spółka nie jest zobowiązania do płatności tej raty, ani kolejnych wobec zaspokojonego już wierzyciela (obligatariuszy danej serii).
4. Jeśli w dacie płatności określonej raty, zgodnie z niniejszym harmonogramem spłaty, dana rata została już zaspokojona zgodnie z płatnościami dokonanymi na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, kolejna rata wobec tego wierzyciela (obligatariusza danej serii) obniża się o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością raty zapłaconej zgodnie z dotychczas obowiązującym (zmienianym) układem a wysokością tej raty określoną w niniejszym harmonogramie.
5. Niniejszy harmonogram uwzględnia spłatę rat zaspokojonych - na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, tj. raty ustalonej na dzień 31 marca 2019r i 30 czerwca 2019r.
6. Zmieniony układ przewiduje – tak jak aktualnie obowiązujący (zmieniany) układ – pełne zaspokojenie wierzycieli, zaś zmiana sprowadza się tylko do wydłużenia płatności w czasie (poprzez zwiększenie liczby rat, przy jednoczesnym zmniejszeniu wysokości poszczególnych rat).

Harmonogram spłat w ramach przedkładanych propozycji układowych:

1. 30.09.2019 - obligatariusze serii F otrzymają 30,00% (tj. 150.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii F;
2. 31.12.2019 - obligatariusze serii F otrzymają 30,00% kwoty głównej (tj. 150.000,00 zł)       wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii F; obligatariusze serii H1 otrzymają 18,75%       (tj. 375.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1;
3. 31.03.2020 – obligatariusze serii H1 otrzymają 23,75% kwoty głównej obligacji (tj. 475.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1;
4. 30.06.2020 – obligatariusze serii H1 otrzymają 25,00% kwoty głównej obligacji (tj. 500.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1;
5. 30.09.2020 – obligatariusze serii H1 otrzymają 20,00% kwoty głównej (tj. 400.000,00 zł)       wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1; obligatariusze serii H2 otrzymają 9,22%       (tj. 100.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H2;
6. 31.12.2020 – obligatariusze serii H1 otrzymają 12,50% kwoty głównej (tj. 250.000,00 zł)       wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1; obligatariusze serii H2 otrzymają 18,43%       (tj. 200.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H2;
7. 31.03.2021 – obligatariusze serii H2 otrzymają 36,87% kwoty głównej (tj. 400.000,00 zł)       wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H2; obligatariusze serii J otrzymają 12,50%       (tj. 25.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii J;
8. 30.06.2021 – obligatariusze serii H2 otrzymają 35,48% kwoty głównej (tj. 385.000,00 zł)       wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H2; obligatariusze serii J otrzymają 37,50%       (tj. 75.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii J;
9. 30.09.2021 – obligatariusze serii J otrzymają 50,00% kwoty głównej (tj. 100.000,00 zł)       wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii J; obligatariusze serii M otrzymają 23,33%       (tj. 350.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii M;
10. 31.12.2021 – obligatariusze serii M otrzymają 30,00% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii M;
11. 31.03.2022 – obligatariusze serii M otrzymają 28,33% (tj. 425.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii M;
12. 30.06.2022 – obligatariusze serii M otrzymają 30,00% (tj. 275.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii M; obligatariusze serii N otrzymają 1,14% (tj. 125.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
13. 30.09.2022 – obligatariusze serii N otrzymają 3,86% (tj. 425.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
14. 31.12.2022 – obligatariusze serii N otrzymają 3,86% (tj. 425.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
15. 31.03.2023 – obligatariusze serii N otrzymają 3,64% (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
16. 30.06.2023 – obligatariusze serii N otrzymają 3,64% (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
17. 30.09.2023 – obligatariusze serii N otrzymają 3,64% (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
18. 31.12.2023 – obligatariusze serii N otrzymają 3,64% (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
19. 31.03.2024 – obligatariusze serii N otrzymają 3,64% (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
20. 30.06.2024 – obligatariusze serii N otrzymają 3,64% (tj. 400.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
21. 30.09.2024 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
22. 31.12.2024 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
23. 31.03.2025 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
24. 30.06.2025 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
25. 30.09.2025 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
26. 31.12.2025 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
27. 31.03.2026 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
28. 30.06.2026 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
29. 30.09.2026 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
30. 31.12.2026 – obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
31. 31.03.2027 - obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
32. 30.06.2027 - obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
33. 30.09.2027 - obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
34. 31.12.2027 - obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
35. 31.03.2028 - obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
36. 30.06.2028 - obligatariusze serii N otrzymają 4,09% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N;
37. 30.09.2028 – obligatariusze serii N otrzymają 3,86% (tj. 425.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii N; obligatariusze serii I otrzymają 10,00% (tj. 50.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii I;
38. 31.12.2028 - obligatariusze serii I otrzymają 90,00% (tj. 450.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii I;
39. 31.03.2029 – obligatariusze serii L2 otrzymają 100,00% (tj. 230.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii L2; obligatariusze serii L4 otrzymają 100,00% (tj. 148.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii L4.

Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia przyjęcia zmiany układu częściowego przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prokurent: Beata Malinowska